證券代碼：002147                                                         證券簡稱：新光圓成                                                公告編號：2018－117

新光圓成股份有限公司

關于控股股東債券未按期兌付的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

近日，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到控股股東新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）通知，獲悉新光集團債券未按期兌付，現就相關情況公告如下： 

一、新光集團債券未按期兌付情況

(一) 16新光債

發行人名稱：新光控股集團有限公司

債券名稱：2016年新光控股集團有限公司公司債券（第六期）

債券簡稱：16新光債

債券代碼：145062

發行金額：20億元

票面余額：6.1億元

債券票面利率：本期債券采用固定利率形式，票面利率為7.50％

債券期限結構：3年期，在存續期內第1年末、第2年末分別附加投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權。

利率調整：在本期債券存續期的第2年末，發行人選擇上調票面利率，即債券存續期后1年（2018年10月19日至2019年10月18日）票面利率調整為8．00%并在存續期后1年固定不變。

本期債券付息兌付日：本期債券的兌付日為2018年10月19日。如投資者行使回售權，則其回售部分債券的兌付日為2018年10月19日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間不另計息。

“16新光債”公司債券于2018年10月19日應兌付回售本金50,000.00萬元，應付付息4,575.00萬元。截至到期兌付日日終，新光集團未能按照約定籌措足額償債資金，“16新光債”公司債券未能按期足額償付。

（二）15 新光02

發行人名稱：新光控股集團有限公司

債券名稱：2015年新光控股集團有限公司公司債券（第二期）

債券簡稱：15新光02

債券代碼：122492.SH

發行金額：20億元

票面利率：6.50%

債券期限：5年期，在存續期內第3年末分別附加投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權。

原兌付日：本期債券的兌付日為2020年10月2日。如投資者行使回售權，則其回售部分債券的兌付日為2018年10月22日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間不另計息。

本期利率調整：在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇上調票面利率，即債券存續期后2年（2018年10月22日至2020年10月21日）票面利率調整為8.00%。

2018年10月17日，“15新光02”2018年第一次債券持有人會議通過了《關于宣布“15新光02”加速清償的議案》，決議“宣布15新光02債券本金和相應利息立即到期”。根據《2015年新光控股集團有限公司公司債券（第二期）債券持有人會議規則》第三十五條規定，“15新光02”加速到期日為2018年10月17日。截至到期兌付日日終，新光集團未能按照約定籌措足額償債資金，“15新光02”公司債券未能按期足額償付。

（三）17 新光控股 CP002

發行人名稱：新光控股集團有限公司

債券名稱：新光控股集團有限公司 2017 年度第二期短期融資券

債券簡稱：17 新光控股 CP002

債券代碼：041775005

發行金額：10億元

債券期限：365 天

本計息期債券利率：6.8%

本息支付日：2018 年 10 月27 日（該日為周六，順延至10月29日）

應付本息金額：人民幣 1,068,000,000 元（大寫金額：壹拾億陸仟捌佰萬元整，利息計算至 2018 年 10 月 27 日。）

評級情況：大公國際資信評估有限公司評定新光控股主體評級為D

主承銷商：招商證券股份有限公司、浙商銀行股份有限公司

登記托管機構：銀行間市場清算所股份有限公司

由于受宏觀降杠桿、銀行信貸收縮、民營企業融資困難等多重因素影響，截至2018年10月29日營業終了，新光集團未能按照約定足額償付。新光集團將繼續通過多種途徑努力籌集償債資金。

(四) 18新光控股CP001

發行人名稱：新光控股集團有限公司

債券名稱：新光控股集團有限公司2018年度第一期短期融資券

債券簡稱：18新光控股CP001

債券代碼：041800326

發行金額：7.1億元

債券期限：365 天

本計息期債券利率：7.5%

原定兌付日：2019年8月31日

提前到期日：2018年11月21日

應付本息金額：人民幣721,963,013.70 元（大寫金額：柒億貳仟壹佰玖拾陸萬叁仟零壹拾叁元柒角整，利息計算自2018年8月31日至2018年11月21日共計82天。）

評級情況：大公國際資信評估有限公司評定新光控股主體評級為D

主承銷商：招商證券股份有限公司、浙商銀行股份有限公司

登記托管機構：銀行間市場清算所股份有限公司

2018年9月28日，2018年度第一期短期融資券第一次持有人會議審議了《議案二：關于要求發行人針對“18新光控股CP001”債務融資工具提供增信措施，并在30工作日內完成相關法律手續的議案》，經表決通過，如果發行人未能在30個工作日內提供增信且辦理完成相關法律手續，18新光控股CP001將于2018年11月21日到期應付。截至2018年11月21日營業終了，新光集團未能提供增信措施且未能按約定足額償付本息，構成違約。

（五）11新光債

發行人名稱：新光控股集團有限公司

債券名稱：2011年新光控股集團有限公司公司債券

債券簡稱：11新光債

債券代碼：122776/1180130

發行規模：人民幣16億元

債券利率：8.10％

債券期限：7年期，附存續期第4年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

起息日：2011年11月23日

付息日：債券存續期間，自2012年起，每年的11月23日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日）為上一年度計息年度的付息日。

截至2018年11月23日，新光集團未能按照約定籌措足額償債資金，“11新光債”公司債券未能按期足額償付。

二、債券兌付后續安排

依據上海證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）規定，新光集團申請“16新光債”于2018年10月22日起停牌，申請“15新光02”于2018年10月23日起停牌。

新光集團已就“16新光債”于10月26日召開債券持有人會議，在會議上說明公司情況，并介紹公司的資產、債務情況，以及相關的后續安排。

新光集團已就“15新光02”于11月11日-12日以網絡投票形式召開2018年第一次債券持有人會議。

新光集團將全力配合主承銷商召開債券持有人會議，參與商討后續救濟措施，維護持有人權益。同時保持與投資者及主承銷商、相關中介機構密切溝通，按照債務融資工具相關規定及募集說明書要求，做好相關后續工作。

公司將密切關注新光集團債券兌付后續進展情況，并根據相關要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2018年11月26日