證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成            公告編號(hào)：2017-092

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司全資子公司非公開發(fā)行定向融資計(jì)劃的公告

一、融資情況概述

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)廈房產(chǎn)”或“甲方”）將通過(guò)“浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計(jì)劃” (以下簡(jiǎn)稱“本定向融資計(jì)劃”)向合格投資者非公開發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)人民幣30000萬(wàn)元(大寫：叁億元整)。萬(wàn)廈房產(chǎn)擬委任上海財(cái)浪投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為本定向融資計(jì)劃發(fā)行的承銷商。公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

二、協(xié)議簽署情況

2017年12月27日，萬(wàn)廈房產(chǎn)與上海財(cái)浪投資管理有限公司簽訂了《關(guān)于浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計(jì)劃之承銷協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

1、本定向融資計(jì)劃的募集金額總規(guī)模不超過(guò)人民幣30000萬(wàn)元(大寫：叁億元整)，本定向融資計(jì)劃可以選擇分期發(fā)行，最終募集金額總規(guī)模上限及各期規(guī)模以江西贛南金融資產(chǎn)交易中心有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“贛金中心”）出具的《接受備案通知書》載明的信息為準(zhǔn)。

2、本定向融資計(jì)劃的產(chǎn)品期限為3個(gè)月，最終產(chǎn)品期限以贛金中心出具的《接受備案通知書》載明的期限為準(zhǔn)。

3、本次發(fā)行的票面利率由甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致后確定。

4、在甲方發(fā)行的本定向融資計(jì)劃發(fā)行完畢后，當(dāng)投資者提出定向融資計(jì)劃份額轉(zhuǎn)讓需求時(shí)，乙方將積極協(xié)助投資者之間按照贛金中心的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理定向融資計(jì)劃的份額轉(zhuǎn)讓事宜，且乙方不對(duì)此協(xié)助轉(zhuǎn)讓工作再行收費(fèi)。

5、贛金中心為本定向融資計(jì)劃發(fā)行開設(shè)募集資金專戶，在本定向融資計(jì)劃發(fā)行完畢之后，本定向融資計(jì)劃的募集資金專戶亦作為償債保障金專戶，該賬戶將用于募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)及兌息、兌付資金的歸集和管理，本定向融資計(jì)劃的兌付將通過(guò)該賬戶進(jìn)行辦理。

6、甲方在定向融資計(jì)劃結(jié)息日五個(gè)工作日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶。甲方在定向融資計(jì)劃到期日五個(gè)工作日前，將應(yīng)付本金全額存入償債保障金專戶。償債保障金自存入償債保障金專戶之日起，僅能用于兌付定向融資計(jì)劃本金及利息，不得挪作他用。

7、本協(xié)議自甲方收到本定向融資計(jì)劃募集金額凈額之時(shí)起（或收到本定向融資計(jì)劃最后一期的募集金額凈額之時(shí)起），乙方作為承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任終止。

三、擔(dān)保情況說(shuō)明

公司于2017年5月17日召開的2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，公司對(duì)萬(wàn)廈房產(chǎn)提供累計(jì)總額不超過(guò)30億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，本次擔(dān)保金額在此范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

四、備查文件

1、關(guān)于浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2017年非公開發(fā)行定向融資計(jì)劃之承銷協(xié)議

2、擔(dān)保函

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年十二月二十七日