證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017-092

新光圓成股份有限公司

關于公司全資子公司非公開發行定向融資計劃的公告

一、融資情況概述

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司（以下簡稱“萬廈房產”或“甲方”）將通過“浙江萬廈房地產開發有限公司2017年非公開發行定向融資計劃” (以下簡稱“本定向融資計劃”)向合格投資者非公開發行總規模不超過人民幣30000萬元(大寫：叁億元整)。萬廈房產擬委任上海財浪投資管理有限公司（以下簡稱“乙方”）為本定向融資計劃發行的承銷商。公司為其提供連帶責任保證擔保。

二、協議簽署情況

2017年12月27日，萬廈房產與上海財浪投資管理有限公司簽訂了《關于浙江萬廈房地產開發有限公司2017年非公開發行定向融資計劃之承銷協議》，協議主要內容如下：

1、本定向融資計劃的募集金額總規模不超過人民幣30000萬元(大寫：叁億元整)，本定向融資計劃可以選擇分期發行，最終募集金額總規模上限及各期規模以江西贛南金融資產交易中心有限責任公司（以下簡稱“贛金中心”）出具的《接受備案通知書》載明的信息為準。

2、本定向融資計劃的產品期限為3個月，最終產品期限以贛金中心出具的《接受備案通知書》載明的期限為準。

3、本次發行的票面利率由甲乙雙方根據市場詢價結果協商一致后確定。

4、在甲方發行的本定向融資計劃發行完畢后，當投資者提出定向融資計劃份額轉讓需求時，乙方將積極協助投資者之間按照贛金中心的業務規則辦理定向融資計劃的份額轉讓事宜，且乙方不對此協助轉讓工作再行收費。

5、贛金中心為本定向融資計劃發行開設募集資金專戶，在本定向融資計劃發行完畢之后，本定向融資計劃的募集資金專戶亦作為償債保障金專戶，該賬戶將用于募集資金的接收、存儲、劃轉及兌息、兌付資金的歸集和管理，本定向融資計劃的兌付將通過該賬戶進行辦理。

6、甲方在定向融資計劃結息日五個工作日前，將應付利息全額存入償債保障金專戶。甲方在定向融資計劃到期日五個工作日前，將應付本金全額存入償債保障金專戶。償債保障金自存入償債保障金專戶之日起，僅能用于兌付定向融資計劃本金及利息，不得挪作他用。

7、本協議自甲方收到本定向融資計劃募集金額凈額之時起（或收到本定向融資計劃最后一期的募集金額凈額之時起），乙方作為承銷商在本協議項下的責任終止。

三、擔保情況說明

公司于2017年5月17日召開的2016年度股東大會審議通過了《關于2017年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》，公司對萬廈房產提供累計總額不超過30億元的連帶責任擔保，本次擔保金額在此范圍之內。本次擔保不構成關聯擔保。

四、備查文件

1、關于浙江萬廈房地產開發有限公司2017年非公開發行定向融資計劃之承銷協議

2、擔保函

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一七年十二月二十七日